Orfeusz alászáll

A fiatal Val vonzó és férfias egyéniség, ám az életben nem igen találja helyét. Amikor túl forróvá válik a talaj valahol a lecsúszott gitáros lába alatt, akkor veszi a sátorfáját és továbbáll. Így érkezik a déli kisvárosba, hogy munkát találjon. Az idegengyűlölő kisváros fojtogató légköre megmérgezi az embereket. A seriff felesége, Carol vallási révületbe menekül, a fiatal Vee a botrányosan viselkedésével hívja ki maga ellen a sorsot, Lady Torrance pedig boldogtalan házasságban él. Val felbukkanása mindhárom nő életébe változást hoz.